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中国IC设计业的昨天、今天与明天

2020-02-14 点击:1469

从盈利能力来看,天丰证券的数据显示,自2016年Q1以来,中国大陆21家主要集成电路设计上市公司的净利率一直在10%左右波动,毛利率在40%左右波动,呈缓慢下降趋势。2019年第三季度毛利率和净利率分别为38.57%和16.88%(也是21家规模较大、盈利能力较好的上市企业,毛利率波动在20%左右的中小企业较多)。这种情况与国内集成电路设计公司产品相对低端、产品定价能力缺乏竞争力以及主要生产成本上升趋势有关。两个因素的叠加导致毛利率下降。

在生态学方面,本地工业闭环系统尚未建立,应用生态学对芯片行业的发展有着极其重要的影响,因为下游设备的软件系统和硬件适应是核心价值链。在这方面,英特尔的x86架构和Arm处理器知识产权是最好的例子。

此外,谈到集成电路设计,我们必须谈谈电子设计自动化,因为电子设计自动化是最接近集成电路设计行业的。在当今的半导体工业中,集成电路设计离不开电子设计自动化工具。集成电路设计强的国家或地区反过来又可以加快电子设计自动化产业的发展和进步。在这方面,美国市场是最好的例子。美国是EDA的主要发源地,同时,美国集成电路设计行业也是最强的。世界十大集成电路设计公司中有六家来自美国。集成电路设计行业一年四季都很强劲,这反过来又加速了其电子设计自动化行业的发展,从而形成了美国今天主宰全球电子设计自动化和集成电路设计市场的局面。

相比之下,中国大陆的EDA缺乏产业链上下游的协调,发展缓慢。目前,只有华大在九天内有大规模。它拥有数模混合集成电路设计的全过程,用于SoC设计优化的电子设计自动化工具,以及用于集成电路和平板显示器制造的电子设计自动化解决方案。其模数混合设计平台可支持40纳米工艺节点。利广威、蓝海威、九通方巍、荆轲达、创联阮直等企业的EDA产品相对较薄,影响力有限。据统计,2018年中国10多家EDA公司的总销售额为3.5亿元,占全球份额不到1%,与国际巨头还有很长的距离。

可喜的变化

虽然整体水平仍然不高,但在过去几年,尤其是2018年和2019年,中国大陆集成电路设计企业的总体发展趋势仍有可喜的变化,尤其是2019年,整体功率分散的情况有所改善,产业集中度持续上升。据统计,2019年中国大陆十大集成电路设计企业总销售额将达到1558亿元,占行业总规模(集成电路设计、制造、密封等)的50.1%。),2018年为40.21%。这一比例的增加对集成电路设计行业非常重要,因为它改变了以前集中度一直下降的局面。半导体行业的一位资深人士认为,在集中度提高的情况下,下一步是集中资源,争取高端芯片领域的突破,因为目前中国集成电路设计行业产品主要集中在中低端,而高端通用芯片领域的重量级产品很少。因此,克服困难的任务仍在后面。

乐观利润增长

2019年,由于全球半导体行业整体低迷,中国内地集成电路设计行业的收入增长大幅下降,但幸运的是,利润增长非常乐观。

天丰证券统计了2019年第三季度21家主要集成电路设计上市公司的收入和利润。数据显示,这21家公司的总收入为178.3亿元,同比增长10.28%,但增速一直在下降(如下图左侧所示)。

土元:天丰证券

虽然收入增长率在下降,但这些企业的利润数据非常可观。如上图右侧所示,在2018年触底后,利润增长率逐月大幅上升。2019年第三季度,

此外,自2019年下半年以来,全球半导体市场已开始显示复苏迹象。与此同时,国内替代和自我控制逐渐成为主流声音(当然,自我控制并不意味着停止市场化和国际化的步伐。这两者相辅相成。在这方面,美国半导体行业是最好的例子,细节在此不再详述)。因此,下游需求保持了高增长趋势(如晶圆代工、密封和测试以及系统和设备制造商等)。)。国内集成电路订单数量明显增加)。2019年第三季度,具有国内替代能力的相关公司都出现了快速增长,这一趋势一定会持续到2020年及以后。

排名变化

在过去的两年里,中国大陆集成电路设计公司的排名也悄然发生了变化。

据中国半导体工业协会(CSIA)统计,2018年中国集成电路设计十大企业中,华为技术排名第一(如下图所示),年收入503亿元人民币,紧随其后的分别是紫光展锐和郝伟技术,收入超过100亿元人民币。

到2019年,前三名已经悄然改变。

第一名仍然是华为海斯公司。不同之处在于,该公司的年收入从2018年的503亿英镑飙升至2019年的842.6亿英镑,而原本排名第三的豪威科技(Howie Technology)在2019年升至第二。最初排名第四的智能芯片微电子(SmartChip Microelectronics)在2019年名列前三。

这些变化反映了不同的工业状态。首先,华为海斯公司收入的大幅增长充分表明,国内替代品已经在黑暗中积累了很长时间,并在相对较短的时间内出现了爆发高峰。这主要是由于华为手机的顺利发展以及对相关处理器、电源管理和射频芯片需求的大幅增加。华为海斯在关键时期达到顶峰之前,就已经制定了这些领域的计划,导致收入大幅增加。这充分表明,半导体行业,当然包括集成电路设计,归根到底仍然是一个努力实践的行业,没有捷径可走。

豪威科技(Howie Technology)2018年排名第三,2019年升至第二,这可以说是“依靠天气吃饭”成功的典型案例。

CIS(互补金属氧化物半导体图像传感器)近年来一直供不应求,但在2019年达到高峰,使得相关企业赚了很多钱,加班产能仍然供不应求。豪科技有远见,早期布局,并在正确的时间站在风口上。

在这些企业中,智能芯片微电子似乎最不受欢迎,主要是因为该公司不生产消费类芯片,而是专注于工业芯片,这在很大程度上减少了曝光率。然而,在全球半导体市场低迷、消费电子产品需求疲软(主要以手机为基础)以及中国内地产业升级的背景下,半导体产业已经逐渐从低端转向高端。而且,在这些几乎同时发生的情况下,长期深入培育相对高性能工业芯片的智能核心微电子技术正是时候。除了在中国电力行业的影响力和渗透力之外,该公司的收入也实现了快速增长,名列前三,虽然有些出乎意料,但可以理解。

可以看出,企业排名的变化从不同方面反映了中国大陆集成电路设计行业的增长趋势。

未来:优化重组和生态建设

随着2020年的到来,半导体行业可能迎来比2019年好得多的一年。中国大陆的集成电路设计行业也将发生更多变化。

首先,合并和重组的规模可能会扩大。一位半导体行业的资深投融资专家认为,经过前几年的扩张和投资,中国集成电路设计行业即将迎来一个重组时期,从而增加资源的集中度,从而增强其整体竞争力。

事实上,这种发展趋势似乎始于2018年。那一年,当地集成电路设计企业的数量出现了第二次爆炸。同年,文泰科技宣布收购安西半导体,而威尔控股则宣布收购豪科技。2019年,这两大并购基本完成,也催生了两个半导体

在生态建设方面,行业、大学和科研机构需要建立更多的公共服务平台,整合各种服务,如为中小设计公司提供经过验证的集成电路功能设计模块;帮助进行定制的大规模生产,与市场联系,验证可行性等。为了提高大多数中小集成电路设计企业的产品质量和设计能力。

要创建植根于我国的芯片生态系统,我们必须不断推进设计、制造、密封和测试的深度集成。无论是消费类芯片还是高性能工业芯片,都必须为深化设计、制造和密封方面的合作提供足够的时间和空间,让集成电路制造企业能够对设计企业的设计规范、参数规范、EDA工具等有更深的了解,从而提供更好的PDK支持。

行业专家表示,虽然目前中国集成电路设计行业的整体水平还不高,但只要我们加强合作意识,做好顶层规划,就能实现更高效的集成开发,提升整体水平和规模。回到搜狐看更多

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