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清科数据:7月并购市场发生178笔交易,“中国轮胎行业最大境外并购案”收官

2020-01-11 点击:944

2018年7月6日,中国证监会修订发布《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程》。新的工作程序进一步完善了遴选机制,适当扩大了委员会规模,优化了委员会结构,加强了对委员履行职责的监督,有效防范了廉政风险,促进了廉政审计。证券及期货事务监察委员会(证监会)表示,将始终以“公开、透明、高效”为目标,继续加强M&A委员会的制度建设,加强对委员履职的监督和约束,有效地将权力锁在制度的笼子里。目前,M&A和重组委员会似乎运作平稳有序,成员尽职尽责,审计透明高效。在充分发挥专家职能、提高审计独立性、提高审计公信力方面发挥了积极作用。本规定自发布之日起实施。监管行动将用于选择新的M&A委员会成员,这将使M&A保持审慎的审查状态。

2018年7月并购市场总体情况

根据青科私募银行的数据,2018年7月中国并购市场完成178笔并购交易,其中141笔交易披露,交易总额913.11亿元,平均交易资本6.48亿元。从并购交易类型来看,本月国内交易158笔,占并购案件总数的88.8%,其中披露124笔,占685.42亿元,占总额的75.1%。共发生海外交易18起,占案件总数的10.1%,其中披露金额16起,占总额227.36亿元的24.9%。共发生2笔外资交易,占案件总数的1.1%,其中1笔披露金额为3295万元。本月交易量相对较大的两次并购是联想控股收购卢森堡国际银行89.94%股权(交易量为117.41亿元人民币)和开心阳光收购开心阳光100%股权(交易量为95.30亿元人民币)。

2018年7月并购事件在地区和行业的分布

具体而言,2018年7月并购市场完成了178笔并购交易。根据被并购企业所属省份,178笔交易分布在24个省、市、自治区,如北上官格、江苏、浙江,以及香港和海外地区。从案件数量来看,上海排名第一,完成并购21起,占本月并购数量的11.8%。北京位居第二,完成了18项并购,占本月并购数量的10.1%。浙江省排名第三,完成了17宗M&A交易,占本月M&A案件数量的9.6%。

就并购金额而言,7月份上海市并购表现突出,并购金额124.92亿元,占本月交易总额的13.7%。其次,联想控股收购卢森堡国际银行涉及117.41亿元人民币,占交易总额的12.9%,提升了卢森堡的交易水平。其次,湖南省交易额达到112.06亿元,占交易总额的12.3%。

上海是本月值得关注的地区,在案件数量和交易额上都领先。其中,上海豫园旅游购物中心有限公司收购“蜂巢城市”复合功能性房地产资源及豫园商圈附近核心物业的25个目标中,有8个位于上海,交易金额为91.94亿元人民币。此外,开心购物有限公司收购优质新媒体资产的五个目标中有两个位于上海,交易金额为10.12亿元人民币。上述交易直接让上海成为本月并购的“领导者”。

本月的并购涉及20个一级行业。根据案件数量,房地产业

本月,房地产行业是值得关注的行业,共完成25笔交易,涉及201.25亿元人民币。其中,购买豫园股份涉及房地产行业的19笔交易。购买豫园股份增加了整个房地产行业的比重。

本月国内重大并购:

开心购物从湖南南泰收购优质新媒体资产,完成整个媒体产业链布局建设

2018年7月11日,开心购物有限公司成功收购湖南开心阳光互动娱乐传媒有限公司100%股权、芒果影视文化有限公司100%股权、上海芒果互动娱乐科技有限公司100%股权、上海天宇传媒有限公司100%股权、湖南芒果娱乐有限公司100%股权,并与

快乐购物有限公司成立于2005年12月。是经国家广电总局批准,湖南广电控股的现代家庭购物企业。它也是湖南省唯一一家上市的家庭购物公司。本次交易的目标方均为湖南南泰旗下新媒体企业,市场化完成较早,业务发展前景良好。交易完成后,开心购物有限公司将把主营业务从媒体零售拓展到新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作和媒体零售的整个产业链。这一交易将直接促进文化传媒领域产业链的整合和拓展,有助于提升湖南文化传媒产业在国内外市场的地位和竞争力,同时有助于将快乐购物有限公司打造成为一个国家控股的新媒体集团。

国诚控股有限公司参与建新集团的破产重组,提出收购建新矿业有限公司32.99%的股权

2018年7月12日,浙江国诚控股有限公司以36.65亿元人民币成功收购建新矿业有限公司32.99%的股权。

建新矿业有限公司(前身为“超华集团”)本次交易的标的,前身为涪陵建筑陶瓷有限公司,于1997年1月20日在深圳证券交易所上市,但因长期不称职,于2007年5月被暂停在深圳证券交易所上市。2007年12月,重庆和涪陵区两级政府引进甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)对超化集团进行破产重组,对其可持续经营能力和盈利能力做出实质性改变,从而规避退市风险。此次交易中,浙江国成控股有限公司作为重组方参与了建新集团的破产重组,并完成了收购建新矿业有限公司32.99%股权的要约收购,实际控制人表示,将利用此次破产重组的机会对建新集团内部进行梳理和调整,优化生产流程和管理结构,从而充分利用建新集团的优质矿产储量,摆脱财务困境,逐步盈利,实现长期稳定发展。

典型的跨国并购本月金额较大:

联想控股收购卢森堡国际银行89.94%的股权,以加强联想在金融服务领域的布局。

2018年7月3日,联想控股有限公司以约15.34亿欧元(117.41亿元人民币)成功收购了精密资本持有的卢森堡国际银行(BIL)89.94%的股权。

此次收购对联想控股有限公司意义重大。一方面,卢森堡国际银行的加入加强了联想控股在金融服务领域的分布;另一方面,收购可以平衡联想控股的资产结构,缓解联想集团在联想控股相对较大的资产份额问题。此次交易的目标卢森堡国际银行成立于1856年,是该地区最大的综合性银行之一。联想控股(Lenovo Holdings)表示,此次交易完成后,将充分发挥优势,为卢森堡国际银行提供资本和运营支持,以巩固和提升卢森堡国际银行在当地市场的领先地位。同时,它将继续投资资源,支持卢森堡国际银行在欧洲卢森堡的发展

青岛双星有限公司是一家有97年历史的老国有企业。它是一个跨国、跨行业、跨所有制的国际企业集团。目前,青岛双星已经形成了覆盖鞋类、轮胎、服装、机械、热力、印刷、三大产业配套设施等23个行业的综合性制造加工行业的超大型企业集团。此次交易的目标锦湖轮胎有限公司是一家有58年历史的轮胎制造商,其主要产品是轻型卡车轮胎和乘用车轮胎。本次交易完成后,青岛双星有限公司将成为锦湖轮胎的控股股东。此次收购将不可避免地带来双方之间的竞争问题。如何解决潜在的竞争问题是对双方的考验。

风险投资/私募股权渗透量超过一半,金融行业交易规模最大。

7月份,支持并购的风险投资/私募股权公司有77起,渗透率为43.3%。并购总额547.63亿元,占本月并购总额的60.0%。在

VC/PE支持的并购中,目标区域分布在北上官、江浙等19个省、市、自治区,以及香港和海外地区。从案例数量来看,上海排名第一,完成了风投/私募股权基金支持的10项并购。位居第二的是北京,它已经完成了8项由风投/私募股权基金支持的并购。江苏省排名第三,完成了风投/私募股权基金支持的7项并购。上述地区共完成25项风险投资/私募股权支持的并购,占本月风险投资/私募股权支持的并购总数的32.5%,占并购总数的14.0%。从交易金额来看,联想控股收购卢森堡国际银行的交易金额为117.41亿元人民币,占风险投资/私募股权渗透案例交易金额的21.4%,占本月交易总额的12.9%。第二是湖南省,涉及106.13亿元人民币。另一个是浙江省,涉及54.83亿元人民币。

风投/私募股权渗透目标行业主要集中在生物技术/医疗卫生、机械制造和信息技术行业,分别完成13、8和7笔交易,占本月风投/私募股权渗透案例总数的36.4%和并购总数的15.7%。从交易量来看,风险投资/私募股权渗透的目标行业主要是金融、娱乐媒体和汽车行业,交易金额分别为129.6亿元、118.07亿元和61.44亿元,分别占本月风险投资/私募股权渗透总额的56.4%和并购交易额的33.9%。

综上所述,M&A市场在7月份有所回升,病例数量同比增长12.7%。在本地,上海在案件数量和交易量上都获得了第一名。就行业而言,本月房地产行业的交易规模可谓辉煌。与上个月相比,氯乙烯/聚乙烯渗透率在数量和数量上都有所下降。

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